การศึกษาและแผนการซื้อขาย

การซื้อขายคือธุรกิจ ซึ่งควรและจำเป็นต้องดำเนินการในลักษณะธุรกิจ ในมุมมองของฉัน ผู้ซื้อขายที่ต้องการประสบความสำเร็จมีเพียงทางเดียว ในขณะที่เส้นทางสู่ความล้มเหลวมีหลากหลายรูปแบบ มีหลายสิ่งที่ควรเรียนรู้เกี่ยวกับการซื้อขาย นอกเหนือจากกลยุทธ์การซื้อขาย แน่นอนว่าหากมีกลยุทธ์การซื้อขาย โอกาสชนะจะสูงขึ้น แต่เพียงแค่มีกลยุทธ์การซื้อขายก็ไม่สามารถทำให้คุณกลายเป็นผู้ซื้อขายที่ประสบความสำเร็จได้ คุณยังต้องมีกรอบการซื้อขายและประสบการณ์จริงในแต่ละขั้นตอนของการซื้อขาย ก่อนที่คุณจะเริ่มการซื้อขาย คุณจำเป็นต้องได้รับการศึกษาอย่างดี การศึกษาสามารถแบ่งออกเป็นสองส่วน: 1. วิธีการตีความตลาด 2. กระบวนการซื้อขาย

ความสำคัญของการตีความตลาด

การรู้วิธีการตีความตลาดอย่างถูกต้องเป็นสิ่งที่สำคัญมาก เมื่อคุณเรียนรู้เรื่องนี้ คุณจะสามารถแยกแยะโอกาสการซื้อขายที่ดีในตลาดได้ เมื่อคุณมองเห็นโอกาสการซื้อขายที่ดี คุณจึงสามารถสร้างกลยุทธ์การซื้อขายเพื่อช่วยให้คุณใช้โอกาสการซื้อนั้นทำกำไรได้ หากเรียนรู้แค่กลยุทธ์การซื้อขายนั้น คุณจะมองเห็นโอกาสได้จำกัด มันเหมือนการเรียนรู้เครื่องดนตรีเพียงแค่จากการเรียนรู้เพลง หากคุณไม่รู้วิธีอ่านโน้ตดนตรี ความรู้เกี่ยวกับเครื่องดนตรีของคุณจะเต็มไปด้วยข้อจำกัด

การเริ่มต้นการศึกษา

การศึกษาเรื่องการซื้อขายที่ฉันได้รับในครั้งแรกไม่ถูกต้อง ขอให้ฉันอธิบาย ฉันเริ่มทำการซื้อขายในบริษัทซื้อขายอิสระเมื่อประมาณสิบปีที่แล้ว โดยใช้เงินของบริษัท ดังนั้นฉันจึงไปเข้าร่วมการสอบ Series 7 และศึกษาเทคนิคการซื้อขายภายใน หลังจากนั้นฉันได้สอบผ่าน Series 7 และทำการฝึกอบรมภายในเสร็จสิ้น และแล้วฉันได้บัญชีการค้า โดยมีขีดจำกัดตำแหน่งเงินทุน 500,000 ดอลลาร์ ในช่วงเวลานั้นเราศึกษาวิธีการซื้อขายที่อิงจากการฟังเทปเสียงและศึกษาข้อมูลจาก NYSE จุดด้อยที่ใหญ่ที่สุดของวิธีนี้คือมันไม่สามารถต้านทานการทดสอบของเวลาได้ มันเริ่มต้นเช่นนี้ โดยมีประโยชน์ จนกระทั่งวันหนึ่ง NYSE เริ่มซับซ้อนขึ้น และงานบางส่วนของผู้เชี่ยวชาญก่อนหน้านี้ถูกแทนที่ด้วยคอมพิวเตอร์ นี่คือเหตุผลว่าทำไมการเรียนรู้วิธีการที่ไม่ถูกแทนที่โดยเวลาเป็นสิ่งสำคัญ

แผนการซื้อขายที่ดี

อีกสิ่งที่จำเป็นคือ แผนการซื้อขายที่ดี หากไม่มีแผนการซื้อขาย ก็ควรไม่ทำการซื้อขาย ถ้าคุณไม่สามารถปฏิบัติตามแผนการซื้อขายอย่างเคร่งครัด ก็ไม่ควรทำการซื้อขาย นี่คือ "หลักการ" ไม่มีแผนการซื้อขายก็ไม่มีหลักการ เพราะการให้ความหมายหลักการคือ ความสามารถในการปฏิบัติตามแผนที่ตั้งไว้ ฉันได้ฝึกฝนผู้ซื้อขายหลายคน โดยปกติคำถามแรกที่ถามคือ "คุณมีแผนการซื้อขายไหม?" ถ้าคำตอบของผู้ซื้อขายคือใช่ (ซึ่งเป็นเรื่องที่พบได้น้อย) คำถามที่สองของฉันคือ "คุณจะปฏิบัติตามแผนการซื้อขายหรือไม่?" แต่โดยปกติคำตอบทั้งสองคำถามนี้มักจะเป็นปฏิเสธ ดังนั้นการฝึกอบรมจึงเริ่มต้นจากนี่

การเตรียมการก่อนการซื้อขาย

การไม่มีแผนการซื้อขายเกือบเป็นไปไม่ได้ที่จะประสบความสำเร็จ ทำไมจึงต้องทำการซื้อขายโดยไม่มีแผน? หลังจากที่คุณได้รับการศึกษาที่ดีแล้ว คุณได้รู้ถึงวิธีการตีความตลาด และได้เขียนแผนการซื้อขายที่ดีแล้ว แต่ยังมีหลายสิ่งที่ต้องเตรียมก่อนการซื้อขาย ทุกอย่างรวมกันก็จะสร้างเป็นกรอบการทำงาน เพียงมีกรอบการทำงานที่ครบถ้วน คุณก็สามารถเริ่มต้นการซื้อขายได้ สิ่งที่ต้องการในการสร้างกรอบยังมีอีก: 1. แผนการซื้อขาย 2. บันทึกการซื้อขาย 3. บันทึกการซื้อขาย

ความสำคัญของบันทึกการซื้อขาย

ที่นี่ฉันจะสรุปกระบวนการซื้อขายอย่างง่าย โดยไม่พูดถึงรายละเอียดมากเกินไป จากนั้นจะพูดถึงความสำคัญของบันทึกการซื้อขาย ปกติขั้นตอนการซื้อขายในแต่ละวันมักมีดังต่อไปนี้: 1. เขียนช่วงเวลาที่เข้าซื้อในบันทึกการซื้อขาย 2. เตรียมพร้อมที่จะเริ่มการซื้อขาย 3. วิเคราะห์ตลาด มองหาโอกาสการซื้อขาย 4. รอให้ตลาดแสดงโอกาสตามแผนที่คุณกำหนด 5. ทำการซื้อขาย 6. บันทึกสถานการณ์การเข้าซื้อ 7. เขียนสถานการณ์การเข้าซื้อในบันทึกการซื้อขาย 8. ปฏิบัติตามแผนการซื้อขายของคุณ 9. บันทึกผลลัพธ์หลังการซื้อขาย 10. บันทึกสิ่งที่เกิดขึ้นต่อไป 11. เปิดการซื้อขายในบันทึกการซื้อขาย 12. เขียนสถานการณ์การเข้าซื้อในบันทึกการซื้อขาย

การประเมินผลการซื้อขาย

ตามขั้นตอนการซื้อขายนี้ คุณจะสามารถเข้าใจข้อมูลต่างๆ ที่มีประโยชน์ในฐานะผู้ซื้อขาย และรู้ว่าคุณมีแผนการซื้อขายที่มีประสิทธิภาพหรือไม่ นอกจากนี้คุณยังสามารถเรียนรู้วิธีการใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมในกระบวนการซื้อขายเพื่อช่วยให้คุณเติบโตเป็นผู้ซื้อขายที่ดียิ่งขึ้น คุณต้องเข้าใจวิธีการประเมินประสิทธิภาพและผลลัพธ์ของการซื้อขายของคุณ หากคุณบันทึกกระบวนการซื้อขายเหล่านี้ ตลาดจะแปรงให้คุณเป็นครูที่ดีที่สุด มันจะสอนทุกสิ่งที่คุณต้องการเรียนรู้

การเขียนบันทึกการซื้อขาย

ตอนนี้ ผมจะพูดถึงความสำคัญของการเขียนบันทึกการซื้อขาย คุณสามารถมองว่าบันทึกการซื้อขายเป็นบันทึกทางจิตใจของคุณได้ บันทึกการซื้อขายใช้ในการบันทึกและติดตามรูปแบบความคิดและความรู้สึกของคุณในกระบวนการซื้อขาย ผมคิดว่าควรใช้สถานการณ์ที่แตกต่างกันเพื่อแสดงความโดดเด่นของบันทึกการซื้อขาย ในสถานการณ์เหล่านี้ บันทึกการซื้อขายจะช่วยเน้นจุดที่ไม่เอื้อต่อความสำเร็จของการซื้อขายของคุณ

สถานการณ์ที่หนึ่ง

คุณดำเนินการซื้อขายตามแผนอย่างสมบูรณ์ และรอคอยโอกาสที่คุณได้เขียนไว้ แต่แล้วการซื้อขายกลับย้ายไปในทางที่ไม่เอื้ออำนวย และคุณตัดสินใจปิดการซื้อขายก่อนกำหนด คุณจึงรู้สึกประหลาดใจเมื่อเห็นว่าตลาดเริ่มเปลี่ยนแปลงและไปถึงเป้าหมายที่คุณได้วางแผนไว้ แต่ในจุดนั้นคุณไม่อยู่ในตลาด เมื่อคุณประเมินการซื้อขายนี้ เพียงแค่ดูบันทึกการซื้อขายก็จะช่วยให้คุณเห็นว่าคุณคิดอย่างไรตอนนั้น และทำไมคุณถึงไม่ทำตามแผนการซื้อขาย

เรียนรู้จากความผิดพลาด

คุณอาจเห็นได้ชัดเจนว่า ด้วยความกังวลว่าการซื้อขายอาจขาดทุนมากขึ้น หลังจากที่คุณขาดทุนไปแล้ว 300 ดอลลาร์ คุณไม่ต้องการให้ขาดทุนถึง 500 ดอลลาร์ จึงเลือกที่จะปิดการซื้อขาย หากไม่มีบันทึกการซื้อขาย เมื่อคุณประเมินการซื้อขาย คุณจะรู้แค่เพียงว่าคุณไม่ได้ทำตามหลักการ ซึ่งทำให้ปิดการซื้อขายก่อนเวลาอันควร แต่คุณยังไม่ชัดเจนว่าอะไรเป็นตัวทำให้คุณตัดสินใจละเมิดหลักการการซื้อขาย แต่เมื่อมีบันทึกการซื้อขาย คุณสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนว่าคุณทำแบบนั้นเพราะกลัวขาดทุนมากเกินไป

การเข้าใจความรู้สึกตัวเอง

ดังนั้นคุณเริ่มรู้ว่าคุณต้องเอาชนะความกลัวนี้ เพื่อที่จะทำการซื้อขายที่ประสบความสำเร็จ ความเข้าใจที่ว่าคุณแค่ไม่ได้ทำตามหลักการนั้นไม่เพียงพอ คุณจำเป็นต้องหาต้นตอของปัญหาเพื่อหาวิธีแก้ไข นี่คือการบ้านที่ผู้ซื้อขายที่มีเป้าหมายควรปฏิบัติ ฉันต้องการให้ลูกค้าของฉันเข้าใจตัวเองให้ดีที่สุดก่อนเริ่มฝึกสอน พวกเขาต้องค้นพบจุดแข็งและจุดอ่อนของตัวเอง และจำเป็นต้องหาปัญหาที่พวกเขาไม่เคยสังเกตมาก่อน ต้องการเป็นผู้ซื้อขายที่ประสบความสำเร็จ ยังช่วยให้คุณเป็นคนที่ครบถ้วนยิ่งขึ้น การซื้อขายเหมือนกระจกที่สะท้อนทุกอย่างของคุณ นี่คือการทำงานที่แข็งแกร่งของบันทึกการซื้อขาย

สถานการณ์ที่สอง

คุณนั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์เป็นเวลา 4 ชั่วโมง เพียงเพื่อรอเวลาสำหรับการซื้อขาย คุณคิดว่าคุณสามารถควบคุมหลักการการซื้อขายได้ และแม้กระทั่งเขียนความคิดนี้ลงในบันทึกการซื้อขาย จู่ๆ ตลาดก็เริ่มมีผล คุณจึงซื้อขายในตำแหน่งขาย แต่เร็วๆ นี้ ตลาดกลับไปในทิศทางที่ตรงกันข้าม คุณขาดทุน 500 ดอลลาร์ ทุกการซื้อขายคุณต้องเผชิญความเสี่ยง คุณจ้องหน้าจอโน๊ตบุ๊ค ตกใจไม่อยากเชื่อ ตลาดกลับไปในทิศทางที่แย่ลง คุณขาดทุน 1,000 ดอลลาร์แล้ว จึงเลือกที่จะปิดการซื้อขาย แต่ตลาดกลับเริ่มฟื้นตัว

การรักษาความอดทน

มันเกินระดับราคาที่คุณเข้าซื้อ และยังคงสูงขึ้นไปอีก คุณน่าจะทำกำไร 2,000 ดอลลาร์! คุณรู้สึกโกรธและไม่เข้าใจ เมื่อคุณสะท้อนการซื้อขายนี้ คุณพบว่าคุณไม่ตรงตามเกณฑ์การเข้าซื้อ นี่ไม่แม้แต่จะตรงตามแผนการซื้อขายของคุณ คุณไม่สามารถปฏิบัติตามหลักการได้ดี แต่จริงๆแล้ว เป็นเพราะอะไร? ดูบันทึกการซื้อขาย คุณพบว่าตั้งแต่แรกคุณปฏิบัติตามหลักการดีมาก นั่งรออยู่เฉยๆ เป็นเวลา 4 ชั่วโมง นี่ดีมาก แต่หลังจากนั้นล่ะ? คุณเห็นว่าตลาดเริ่มขึ้น คุณรู้สึกว่าคุณจะพลาดโอกาสดีๆ จึงเริ่มเข้าซื้อโดยไม่มีการหยุดขาดทุน เป้าหมายการซื้อขาย หรือแผนที่กำหนดไว้

บทเรียนที่ได้เรียนรู้

เมื่อประเมินการซื้อขาย คุณพบจุดที่คุณจบลงในที่ที่คุณวางแผนไว้ในตอนแรกเพราะกลัวที่จะขาดทุนเพิ่มขึ้น คุณไม่ดูตามแผนที่ตั้งไว้ คุณตอนนี้ได้พบเหตุผลที่ทำให้คุณละเมิดหลักการการซื้อขาย คุณกังวลว่าจะพลาดโอกาสดี ซึ่งทำให้คุณทำการซื้อขายโดยไม่เตรียมตัว ดังนั้นคุณเรียนรู้บทเรียนนี้ ถ้าคุณมีความอดทนรอคอยเวลาที่ถูกต้อง คุณสามารถทำให้การซื้อขายทำกำไรได้

การค้นหาสาเหตุของปัญหา

ปัญหาหลักคือ แม้ว่าเราจะอาจรู้ว่า สำหรับการเป็นผู้ซื้อขายที่ประสบความสำเร็จ เราจำเป็นต้องแก้ไขปัญหา แต่นี่คือ "รู้อะไร" เพียงอย่างเดียว หากต้องการแก้ไขปัญหา เราจำเป็นต้อง tìm ra "ทำไม" เราจึงทำการกระทำที่ไม่ส่งเสริมการซื้อขาย ในตอนนั้น บันทึกการซื้อขายจะช่วยให้เราศึกษาไปสู่ปัญหานั้น เมื่อมีข้อมูลและข้อมูลที่ถูกบันทึกของบันทึกการซื้อขายนี้ เราสามารถเริ่มแก้ไขปัญหาของเรา และเริ่มก้าวไปสู่ทิศทางของผู้ซื้อขายที่มีการทำกำไรต่อเนื่อง

ผู้เขียน: Simon Klein, นักซื้อขายมืออาชีพพร้อมประสบการณ์การซื้อขายมากกว่า 10 ปี