การตระหนักถึงอันตรายของการลงทุนทั้งหมดในครั้งเดียว

นักลงทุนจำนวนมากเริ่มตระหนักถึงอันตรายของการลงทุนทั้งหมดในครั้งเดียว หลักการของการกระจายการลงทุนแบบค่อยเป็นค่อยไปได้กลายเป็นความเห็นพ้องต้องกันของนักลงทุนทั่วไป อย่างไรก็ตาม การที่จะนำหลักการนี้ไปปฏิบัติอย่างแท้จริงยังมีปัญหาวิธีการเพิ่มขนาดการลงทุนอยู่ และกลยุทธ์การเพิ่มขนาดแบบสะสม (PYRAMID) นั้นถือเป็นการประยุกต์ใช้หลักการของการกระจายการลงทุนแบบค่อยเป็นค่อยไป

หลักการของกลยุทธ์การเพิ่มขนาดแบบสะสม

กลยุทธ์การเพิ่มขนาดแบบสะสม หมายถึง สมมุติว่าคุณซื้อที่จุด A และคุณสามารถจับจุดต่ำได้อย่างถูกจุด จากนั้นตลาดก็พุ่งสูงขึ้นถึงจุดสูงสุดในวันนั้น คุณรู้สึกว่าการขึ้นยังเพิ่งเริ่มต้น จึงไม่รีบร้อนที่จะทำกำไร จากนั้นคุณก็เข้าซื้อที่จุด B เพิ่มอีกหนึ่งการลงทุนไปตามกระแส เมื่อราคาขึ้นไปที่จุด C คุณคิดว่านี่เป็นเพียงจุดกลางของการขึ้นรอบใหญ่ จึงเพิ่มขนาดการลงทุนเป็นครั้งที่สามเพื่อขยายผลกำไร เมื่อใกล้ถึงจุดสูงสุด才“ตัดการลงทุนและกลับสู่ฐาน” ดังนั้นกลยุทธ์การเพิ่มขนาดแบบสะสมนี้ยังถูกเรียกว่าการเพิ่มขนาดตามแนวโน้ม

แนวทางที่ต้องคำนึงขณะใช้กลยุทธ์การเพิ่มขนาดแบบสะสม

การใช้กลยุทธ์การเพิ่มขนาดแบบสะสมอย่างถูกต้องนั้น มีสามประเด็นที่ต้องระมัดระวัง:
แรก, ต้องเพิ่มขนาดเมื่อทำกำไรเท่านั้น เพราะการเพิ่มขนาดในช่วงที่ทำกำไรเป็นการสนับสนุนแนวโน้ม โดยปกติจะทำการซื้อในช่วงที่ราคาขึ้นไปอย่างรวดเร็ว หรือขายในเวลาที่ราคายังไม่หยุดตก การกระทำเช่นนี้จะทำให้ผลกำไรขยายตัวและนำไปสู่การทำกำไรที่มากขึ้น หากคุณเพิ่มขนาดในช่วงที่ขาดทุน ก็เท่ากับว่าคุณกำลังรับความเสี่ยงอย่างมากลงไปในหล่มของการขาดทุน ดังนั้นนักลงทุนที่มีประสบการณ์มักจะมีความดื้อรั้นในการเพิ่มขนาดแต่“เพิ่มขนาดที่ทำกำไรเท่านั้น ไม่เพิ่มขนาดที่ทำให้ขาดทุน”
ที่สอง, ห้ามเพิ่มขนาดที่ใกล้เคียงกับระดับราคาเดียวกัน เช่น หากคุณได้ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเกี่ยวกับถั่วเหลืองที่ราคา 2090 บาท/ตัน คุณควรรอให้ราคาตกลงถึง 2050 บาทก่อนถึงจะเพิ่มการขายเป็นรอบที่สอง และหากราคาต่ำกว่า 2000 บาทจะทำการขายรอบที่สาม ถ้าคุณขายที่ 2090 บาทในตอนแรก และเมื่ออยู่ในช่วงที่ตลาดซบเซาก็ขายที่ 2080 บาทเป็นรอบที่สอง และ 2065 บาทที่เป็นรอบที่สาม มันแทบจะกลายเป็นการลงทุนทั้งหมดในครั้งเดียวแล้ว จะต้องทำอย่างไรหากราคาเด้งกลับไปที่ 2100 บาท?
ที่สาม, ห้ามใช้การเพิ่มขนาดในรูปแบบย้อนทิศทางเป็นแบบปิรามิด เมื่อคุณเตรียมที่จะใช้กลยุทธ์การเพิ่มขนาดแบบสะสม การจัดสรรเงินทุนเป็นสิ่งสำคัญ การลงทุนครั้งที่สองจะต้องน้อยกว่าการลงทุนครั้งแรก และการลงทุนครั้งที่สามจะต้องน้อยกว่าการลงทุนครั้งที่สอง เช่นนี้ค่ากลางของราคาจะมีแนวโน้มได้เปรียบ ในทางกลับกัน หากคุณเพิ่มขนาดมากกว่าก่อนหน้านี้ทุกครั้ง หากคุณเปิดสถานะซื้อ คนเขาจะทำให้ราคากลางสูงขึ้นเรื่อย ๆ หากคุณเปิดสถานะขาย คนเขาก็จะทำให้ราคากลางต่ำลงเรื่อย ๆ และเมื่อราคามีการแกว่งตัวเล็กน้อย จะทำให้ผลกำไรที่มีอยู่ก่อนต้มหายไป และทำให้เกิดการขาดทุนได้ทุกเมื่อ ซึ่งเป็นการกระทำที่ไม่ฉลาดอย่างยิ่ง

ความสำคัญของหลักการที่ถูกต้องและกลยุทธ์ที่ถูกต้อง

การกระจายการลงทุนแบบค่อยเป็นค่อยไปเป็นหลักการที่ถูกต้อง หลักการที่ถูกต้องต้องมีการประยุกต์ใช้กลยุทธ์ที่ถูกต้องเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดี การปฏิบัติตามสามประเด็นที่กล่าวมาข้างต้น จะทำให้กลยุทธ์การเพิ่มขนาดแบบสะสมสามารถสร้างผลลัพธ์ที่มีอานุภาพได้