การวิเคราะห์ตลาด

ก่อนหน้านี้ได้พูดถึงว่าการลงทุนในตลาด Forex เป็นอาชีพที่ต้องสามารถประเมินได้ว่าตลาดมีแนวโน้มขาขึ้นหรือลง นี่คือกุญแจหลักในการเข้าสู่ตลาด สำหรับการวิเคราะห์ในปัจจุบันนั้นจะสามารถแบ่งออกเป็น 3 วิธีหลัก ได้แก่ การวิเคราะห์ทางเทคนิค การวิเคราะห์พื้นฐาน และการวิเคราะห์จิตวิทยาซึ่งมักจะถูกมองข้ามโดยนักลงทุนทั่วไป

ความเข้าใจผิดในด้านการวิเคราะห์

ในการเดินทาง 12 ปีในการลงทุนของผม ได้สังเกตเห็นว่านักลงทุนจำนวนมากมีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการวิเคราะห์พื้นฐานและการวิเคราะห์ทางเทคนิค บางคนกล่าวว่าการวิเคราะห์ทางเทคนิคเป็นเรื่องหลอกลวง ในขณะที่บางคนบอกว่าการวิเคราะห์พื้นฐานนั้นใช้ไม่ได้ผล อย่างไรก็ตามเมื่อได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จทั่วโลกหลายท่าน ผมพบว่ามุมมองของพวกเขาต่อการวิเคราะห์พื้นฐานและการวิเคราะห์ทางเทคนิคแตกต่างจากนักลงทุนทั่วไป ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมผลลัพธ์จึงแตกต่างกันด้วย

การเรียนรู้จากผู้สำเร็จ

ผมเริ่มลงทุนในตลาด Forex, ฟิวเจอร์ส และหุ้นตั้งแต่เดือนกันยายนปี 1992 ผ่านทั้งความสำเร็จและความล้มเหลว พบว่าเพื่อที่จะเป็นนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จ วิธีที่ดีที่สุดคือการเรียนรู้จากผู้ที่ทำสำเร็จ ผมได้ทำการศึกษากรณีของนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จมากกว่า 30 ท่านทั่วโลก รวมถึงการเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญต่างๆ เช่น โรเจอร์ส ผู้ก่อตั้ง Quantum Fund, คลอว์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคในอเมริกา, และ ดาเวิด โลวัก ผู้จัดการการลงทุนของผู้เขียนหนังสือ 'คนจนสอนคนรวย'

การใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิค

ในรายงานความสำเร็จของนักลงทุนทั้ง 30 ท่านที่ผมศึกษา พบว่า หลายคนใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคเป็นเครื่องมือในการตัดสินใจซื้อขาย การวิเคราะห์ทางเทคนิคมีบทบาทสำคัญในการหลีกเลี่ยงอารมณ์เผชิญหน้ากับตลาดที่มีความปั่นป่วน และยังช่วยในการออกแผนการซื้อขายที่มั่นคงเพื่อคงอัตรากำไรที่สม่ำเสมอ

การให้โอกาสในการเข้าตลาดที่แม่นยำ

นักลงทุนระดับสูงหลายคนใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคเป็นจุดเริ่มต้นในการลงทุน โดยเฉพาะในช่วงต้นของอาชีพการลงทุนของพวกเขา เช่นเดียวกับ คลอว์ ผู้ซื้อสัญญาฟิวเจอร์สข้าวสาลีในเดือนพฤษภาคมปี 1974 โดยที่เขาไม่รู้เรื่องข่าวลือเกี่ยวกับรัสเซียแต่รู้จากกราฟ ว่ามีคนซื้ออยู่

ความสำคัญของการวิเคราะห์ทางเทคนิค

ประสบการณ์ที่ประสบผลสำเร็จของนักลงทุนที่มีชื่อเสียง เช่น มาร์คัส ชวกซ์ ซึ่งเคยเป็นนักวิเคราะห์หลักทรัพย์แต่ไม่สามารถทำกำไรได้ จนกระทั่งเขาเริ่มใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิค ทำให้เขาได้ทำกำไรหลายล้านดอลลาร์ในแต่ละปี

บทเรียนจากการวิเคราะห์ในปัจจุบัน

ในวันที่ 16 ตุลาคม 1987 ที่เน้นถึงเหตุการณ์หายนะในตลาดหุ้น มหาเศรษฐีเช่นจอร์จ โซรอสและนักวิเคราะห์ชั้นนำของเขา ชี้ให้เห็นว่าการตลาดกำลังส่งสัญญาณที่เหมือนกับปี 1929 และการวิเคราะห์ทางเทคนิคช่วยให้นักลงทุนควรตอบสนองอย่างทันเวลาตามความเป็นจริงในตลาด

ตระหนักถึงความท้าทายในการเป็นนักลงทุน

ในตลาดปกติมีแนวโน้มว่านักลงทุน 95% จะประสบความล้มเหลว และมีเพียง 5% เท่านั้นที่จะกลายเป็นผู้ชนะ ด้วยเหตุนี้นักลงทุนควรคิดว่าสิ่งใดที่ทำให้เขามีความได้เปรียบเหนือ 95% ที่เหลือ เพื่อหลีกเลี่ยงการเป็น "เหยื่อ" ของตลาด

การใช้การวิเคราะห์เพื่อการชนะ

นักลงทุนส่วนใหญ่ไม่สามารถแข่งขันกับinstitutions ด้านการรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ และเนื่องจากข้อจำกัดต่างๆ พวกเขาควรใช้เครื่องมือการวิเคราะห์ที่เหมาะสมเพื่อสามารถค้นคว้าในตลาดใหม่นี้ได้ เพื่อประกาศชัยชนะในการลงทุน